Binnen de planningsagenda is het op twee manieren mogelijk om een afspraak in te plannen.
1. Via de planningsagenda. Deze manier van plannen wordt in het artikel Afspraken plannen en brieven maken uitgelegd.
2. Via de agenda wizard in het dossier van een werknemer. Deze methode is handig voor gebruikers die veel in dossiers werken. Het is mogelijk om met de wizard rechtstreeks vanuit een dossier een afspraak te plannen zonder naar de planningsagenda te hoeven switchen.
Deze tweede optie zal hieronder worden beschreven.
Belangrijk: Om in de planningsagenda een afspraak te plannen, moet er altijd een beschikbaarheid aanwezig zijn. Een beschikbaarheid geeft aan op welke tijden een agendagebruiker op de betreffende locatie aanwezig is. Zie ook het artikel Beschikbaarheidsblokken aanmaken.
Een afspraak plannen via de agenda wizard
Je bent aan het werk in het dossier van een werknemer en je wil gelijk een afspraak plannen bij een bedrijfsarts.
1. Ga naar het tabblad Dossier van het Werknemersdossier en klik vervolgens op 
Planningsagenda Wizard.
Er wordt een nieuw venster geopend waarin je de afspraak kunt plannen. De werknemer gegevens zijn al ingevuld.
2. Klik op het tabblad Afspraak gegevens.
2.1 Zoek de locatie waar de afspraak plaats moet vinden. Standaard zoekt de wizard op alle locaties.
2.2 Kies een verrichting die wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld een spreekuur. Verrichtingen worden bij de inrichting van de agenda bepaald.
2.3 Kies een agenda waarin gepland moet worden, Bijvoorbeeld die van een bedrijfsarts, als de werknemer op spreekuur bij de bedrijfsarts moet komen.
2.4 Bij Termijn (dagen) geef je aan binnen hoeveel dagen van vandaag je wil plannen. In dit voorbeeld willen we alle beschikbare tijd zien binnen nu en twee weken.
Wil je binnen een specifieke periode zoeken? Dan kun je handmatig de periode aanpassen bij Zoeken vanaf en Zoeken tot.
Als bovenstaande is ingevuld, geeft de agenda wizard suggesties van de beschikbare tijd binnen de gekozen criteria.
In onderstaand voorbeeld willen we de werknemer binnen nu en 14 dagen op spreekuur laten komen in Hengelo, bij bedrijfsarts D. Pluijgert. Zoals je kunt zien, geeft de agenda wizard aan op welke datums en tijdstippen de geselecteerde bedrijfsarts op de gekozen locatie aanwezig is.
3. Selecteer, door een vinkje te zetten in de lijst met voorgestelde beschikbare tijden, de tijd waarop je wil plannen en klik op de diskette 
om de afspraak op te slaan.
Belangrijk: De agenda wizard zoekt in de beschikbaarheid van de bedrijfsarts zelf de eerst mogelijke tijd en plant daar de afspraak. De duur van de afspraak wordt bepaald door de standaard normtijd van de verrichting die je hebt gekozen. De normtijd van een verrichting wordt bepaald door de applicatiebeheerder in de inrichting van de planningsagenda.
Na het opslaan zie je de afspraak terug in het dossier van de werknemer onder Agenda afspraken.
4. In de laatste kolom kun je de status van de afspraak wijzigen.
Wanneer je de status wijzigt van Reservering naar Definitief, krijg je de vraag van de applicatie of je een brief op wil stellen.
5. Klik op OK om een document op te stellen.
Er wordt een nieuw venster geopend.
5.1 Kies een sjabloon, in ons voorbeeld heet het Uitnodigingsbrief. Sjablonen kunnen door de applicatiebeheerder worden ingericht.
5.2 Kies een verzuimdossier waarin de brief moet worden opgeslagen. Standaard wordt de laatst openstaande verzuimmelding geselecteerd. Als er geen dossier aanwezig is, kun je een preventief dossier selecteren, deze wordt aangemaakt bij het opslaan.
5.3 Klik op Toevoegen aan dossier om een nieuw venster te openen waarin de brief wordt gegenereerd.
Indien nodig kun je nog aanpassingen aanbrengen in de brief.
5.4 Uiteindelijk klik je op Opslaan en sluiten om de brief op te slaan in het dossier van de werknemer.
Wanneer je op Opslaan en inhoud exporteren 
klikt, wordt de brief ook opgeslagen in het dossier van de werknemer, maar kun je de brief gelijk exporteren en bijvoorbeeld printen of per e-mail versturen naar de werknemer.